日前閉幕的中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調，把化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾作為調整產(chǎn)業(yè)結構的工作重點(diǎn)。反觀(guān)化纖行業(yè)，在2012年，行業(yè)利潤明顯下滑和產(chǎn)能結構過(guò)剩的矛盾進(jìn)一步加劇。而另一方面，嚴峻的紡織經(jīng)濟形勢在今年形成強有力的倒逼機制，成為促進(jìn)化纖行業(yè)自身調整升級的契機。行業(yè)在利潤下滑時(shí)，深入推進(jìn)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能，同時(shí)加強科技創(chuàng )新、差別化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)的競爭力正在顯著(zhù)提升。在年終盤(pán)點(diǎn)之際，我們將2012年化纖行業(yè)運行和發(fā)展的關(guān)鍵詞分類(lèi)進(jìn)行擷取分析，希望有助于行業(yè)把脈現狀、探知未來(lái)。
　　
　　運行——
　　
　　利潤下滑回歸理性
　　
　　■產(chǎn)量穩增
　　
　　重要數據：1月～9月，化纖生產(chǎn)仍然保持較快增長(cháng)，產(chǎn)量2835.19萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.94%，增速同比下降4.12個(gè)百分點(diǎn)。其中粘膠短纖增速達24.15%、丙綸增速達17.77%、錦綸增速達16.57%，三者產(chǎn)量增長(cháng)較快；滌綸產(chǎn)量增長(cháng)速度降至10%以下，腈綸和維綸產(chǎn)量基本和上年同期持平。預計全年產(chǎn)量3800萬(wàn)噸，增長(cháng)10%左右，增速有所回落。
　　
　　原因解析：盡管中國化纖工業(yè)將“十二五”年均增速調低至6％，不過(guò)增速的調整和發(fā)展方式的轉變都需要一個(gè)過(guò)程，加之隨著(zhù)化纖產(chǎn)品種類(lèi)的豐富、技術(shù)的進(jìn)步與應用領(lǐng)域的拓展，其需求量每年都保持上升。今年雖然利潤大幅下降，但產(chǎn)量不降反升，主要原因有兩方面：一方面是由于化纖經(jīng)歷了十多年的高速增長(cháng)，慣性使然；另一方面，由于國內外棉花價(jià)格的巨大差距，迫使一部分棉紡企業(yè)不得不放棄棉花而選擇化纖。
　　
　　■需求不旺
　　
　　重要數據：據國家統計局經(jīng)濟月報數據測算，1月～9月，化纖行業(yè)平均產(chǎn)銷(xiāo)率降至95.99%，同比下降1.94個(gè)百分點(diǎn)，粘膠、錦綸、滌綸等主要子行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率同比出現下滑。今年1月～11月，我國化纖及工業(yè)用紡織品產(chǎn)品出口額為344.7億美元，同比下降0.9%，主要出口市場(chǎng)的出口額東盟和美國保持增長(cháng)外，歐盟、香港和印度均出現了不同程度的下降。
　　
　　原因解析：市場(chǎng)需求不旺，產(chǎn)銷(xiāo)銜接不暢。今年以來(lái)，世界經(jīng)濟形勢整體下行，美國、歐洲等國家和地區的債務(wù)危機依然持續，一方面導致外部需求不暢，另一方面對國內經(jīng)濟產(chǎn)生影響，內需也受到一定程度的抑制。而上游供給呈幾何增長(cháng)，下游需求放緩導致庫存逐漸向上傳導，使得需求與供給之間的矛盾逐漸增加。此外，人民幣升值削弱了外部需求，導致出口訂單部分轉移到越南、印度等成本更低的地區。
　　
　　■利潤下滑
　　
　　重要數據：1月～9月，化纖行業(yè)實(shí)現利潤總額116.35億元，同比下降48.13%，行業(yè)虧損面達30.05%，虧損企業(yè)虧損額也迅速增加1.4倍，反映出企業(yè)贏(yíng)利能力出現兩極分化的情況。預計全年利潤總額將減少30%～40%。
　　
　　原因解析：化纖業(yè)利潤同比大幅下滑主要受兩個(gè)因素影響。一是前兩年利潤基數太高。2009年3月以來(lái)，化纖行業(yè)率先走出金融危機的陰影，行情一路走高，特別是2010年和2011年前三季度，行業(yè)幾乎處于暴利狀態(tài)，2010年利潤率最高達到7.16%。2001~2011年，化纖行業(yè)平均利潤率3.03%，今年上半年行業(yè)利潤率2.21%，低于平均水平0.82個(gè)百分點(diǎn)，這也是行業(yè)處于不景氣周期的正常表現。二是庫存原料和產(chǎn)品跌價(jià)損失巨大。上半年，特別是2月中旬后一直到6月底，化纖及其原料價(jià)格持續下跌，造成企業(yè)庫存原料、大量產(chǎn)品庫存跌價(jià)損失非常嚴重。實(shí)際上，從化纖及其主要原料的即時(shí)價(jià)格差距來(lái)看，今年化纖正常的加工空間變化不大，基本保持穩定。因此，對于目前化纖行業(yè)經(jīng)濟效益大幅下降不必過(guò)分擔憂(yōu)。
　　
　　■進(jìn)口穩定
　　
　　重要數據：1月~9月，進(jìn)口化纖62.66萬(wàn)噸，同比小幅減少5.93%。腈綸仍是最大進(jìn)口品種，進(jìn)口量達14.21萬(wàn)噸，和去年同期基本持平；粘膠短纖進(jìn)口量快速增加22.33%，增量全部來(lái)自于奧地利。
　　
　　原因解析：從進(jìn)口化纖的品種與數量可以看出，內需市場(chǎng)對一些國內還無(wú)法完全替代的產(chǎn)品仍保持一定的剛性需求。一些高檔產(chǎn)品、品牌化產(chǎn)品被消費者熟識后，其產(chǎn)品屬性已不再只是工業(yè)商品，而成為大眾消費的選擇。粘膠短纖進(jìn)口量的快速增加，且全來(lái)自?shī)W地利，可推斷該粘膠品種為莫代爾。
　　
　　■投資回歸理性
　　
　　重要數據：化纖行業(yè)自去年第四季度已進(jìn)入下行周期，行業(yè)投資熱情也逐漸回歸理性，1月～9月，化纖行業(yè)施工項目數760個(gè)，新開(kāi)工項目479個(gè)，實(shí)際完成投資額643.46億元，同比增幅為21.51%，比去年同期增速回落24.8個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年增速回落26.36個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　原因解析：2010年和2011年化纖行業(yè)的暴利，吸引了許多投資者的目光，也導致了化纖行業(yè)這兩年產(chǎn)能增長(cháng)較快。然而在今年宏觀(guān)經(jīng)濟不景氣、紡織工業(yè)經(jīng)濟形勢嚴峻的背景下，很多的企業(yè)選擇放棄投產(chǎn)或延遲投產(chǎn)化纖工業(yè)。另外，行業(yè)運行的周期性也導致投資熱情的消退在今年成為必然。雖然今年投資增速已大幅回落，部分項目也在推遲建設或投產(chǎn)，但明年新增產(chǎn)能壓力依然很大。
　　
　　發(fā)展——
　　
　　全面提升升級在望
　　
　　■產(chǎn)業(yè)鏈對接
　　
　　典型事件：3月28日，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )與中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦的2012新型纖維與針織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對接會(huì )在北京舉辦。在會(huì )上，化纖企業(yè)與針織企業(yè)負責人面對面交談，對于上下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現無(wú)縫對接起到了推動(dòng)作用。
　　
　　編輯點(diǎn)評：近年來(lái)，整個(gè)紡織業(yè)越來(lái)越體會(huì )到產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節有機協(xié)作的重要作用和意義。通過(guò)組建聯(lián)盟、上下游企業(yè)共同參與各項活動(dòng)、共同承擔項目等方式，加強各方合作。在充分交流的基礎上，共同研發(fā)創(chuàng )新以引導消費是對接會(huì )的最終目標。而在這個(gè)合作過(guò)程中，一定還有取長(cháng)補短，優(yōu)化資源的空間。提升競爭力，有時(shí)候需要的是找對合作伙伴。
　　
　　■規劃新興產(chǎn)業(yè)
　　
　　典型事件：10月，2012高新技術(shù)纖維材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新論壇在北京召開(kāi)。生產(chǎn)企業(yè)在會(huì )上思考了高技術(shù)纖維如何更便利、更有效地與下游對接，以及如何實(shí)現應用領(lǐng)域的開(kāi)拓。
　　
　　編輯點(diǎn)評：作為我國七大戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一的新材料領(lǐng)域的重要組成部分，國產(chǎn)高性能纖維通過(guò)“十一五”期間的高速發(fā)展，已經(jīng)縮短了與發(fā)達國家的差距。然而在“十二五”期間，行業(yè)遭遇了創(chuàng )新能力不足、下游應用范圍較窄等發(fā)展瓶頸。解決這些問(wèn)題成為行業(yè)發(fā)展新的動(dòng)力。也許正如中國化纖協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)端小平所言，“上水平”、“上檔次”和“上規�！辈攀歉咝录夹g(shù)纖維材料企業(yè)做大做強的出路所在。
　　
　　典型事件：6月26日~27日，中國化纖協(xié)會(huì )在江蘇省泰興市召開(kāi)“2012年（泰興）‘生物質(zhì)纖維及功能性紡織品’論壇暨中國紡織工程學(xué)會(huì )化纖專(zhuān)業(yè)委員會(huì )年會(huì )”。會(huì )上正式公布了《中國生物質(zhì)纖維和生化原料科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展30年路線(xiàn)圖》。
　　
　　編輯點(diǎn)評：這個(gè)路線(xiàn)圖的發(fā)布將化纖行業(yè)的生物方向進(jìn)行了細化，標志著(zhù)我國推進(jìn)化纖行業(yè)的生物方向進(jìn)入了實(shí)質(zhì)進(jìn)展。在各國政府都在搶占生物產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)時(shí),生物經(jīng)濟已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟之后的一個(gè)新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。這個(gè)路線(xiàn)圖可以引導化纖行業(yè)邁向真正實(shí)現綠色、低碳和可持續的發(fā)展方向。同時(shí)，路線(xiàn)圖的實(shí)施離不開(kāi)國家政策的支持鼓勵，企業(yè)化纖企業(yè)也要在生產(chǎn)過(guò)程中自覺(jué)使用綠色原料、運用綠色工藝，才能使這一路線(xiàn)圖不成為一紙空文。
　　
　　■轉型升級
　　
　　典型事件：1月，“化纖工業(yè)‘十二五’發(fā)展規劃”發(fā)布。規劃強調，“十二五”時(shí)期，化纖工業(yè)將加快轉變發(fā)展方式，增強自主創(chuàng )新能力，推動(dòng)科技進(jìn)步，強化節能減排和循環(huán)經(jīng)濟，促進(jìn)結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，基本實(shí)現化纖強國的戰略目標。
　　
　　編輯點(diǎn)評：“化纖工業(yè)‘十二五’發(fā)展規劃”的發(fā)布，為行業(yè)未來(lái)幾年的發(fā)展規劃了藍圖。從中可以看出，行業(yè)發(fā)展更加注重質(zhì)的提升：一方面，通過(guò)增加科技研發(fā)投入、提升高性能纖維和生物質(zhì)纖維產(chǎn)能等措施提升產(chǎn)品科技含量與附加值；另一方面，對于環(huán)保和節能降耗等約束性指標更加細化，實(shí)現可持續發(fā)展。
　　
　　典型事件：9月6日～7日，第十八屆中國國際化纖會(huì )議在杭州蕭山舉行。大會(huì )圍繞會(huì )議主題“在高成本時(shí)代化纖行業(yè)如何實(shí)現可持續發(fā)展”展開(kāi)，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的“新趨勢、新格局、新領(lǐng)域和新標準”。
　　
　　編輯點(diǎn)評：今年以來(lái)，我國化纖行業(yè)呈現出總體平穩、市場(chǎng)表現低迷、效益明顯下降的趨勢。之前需要從外打破的壓力在形勢急轉的形勢下，轉變?yōu)楸仨毢菹滦膩?lái)從內變革。而“高成本時(shí)代”的到來(lái)，成為化纖產(chǎn)業(yè)轉型升級的催化劑。在這場(chǎng)“危機”中行業(yè)重新審視了轉型升級的發(fā)展方向。企業(yè)換個(gè)角度看待“嚴峻形勢”，更多體會(huì )到發(fā)展模式之變是自身可持續發(fā)展的訴求。等回過(guò)頭再看今年的嚴峻形勢，這場(chǎng)危機給予行業(yè)的或許是一次成長(cháng)機遇。
　　
　　■標準進(jìn)程
　　
　　典型事件：9月7日，化纖標準國際化推進(jìn)委員會(huì )在第十八屆中國國際化纖會(huì )議標準論壇上成立。該委員會(huì )以進(jìn)行國際化纖標準化工作為職責，從推進(jìn)我國化纖標準轉化為國際標準起步，進(jìn)而進(jìn)行國際化纖標準化工作。
　　
　　編輯點(diǎn)評：在企業(yè)中流傳這樣一句話(huà)：一流企業(yè)定標準，二流企業(yè)靠技術(shù)，三流企業(yè)賣(mài)產(chǎn)品。誰(shuí)的產(chǎn)品標準被世界認同，誰(shuí)就會(huì )引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流，以此獲得與國際巨頭同等的話(huà)語(yǔ)權。而且在新技術(shù)不被人們理解時(shí)，標準就成為產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的法規與通行證，這對于企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)起著(zhù)極為重要的作用。因此，該委員會(huì )的成立，對于我國化纖標準進(jìn)軍國際標準具有里程碑的意義。
　　
　　■產(chǎn)業(yè)轉移
　　
　　典型事件：2012中國聚酯產(chǎn)業(yè)鏈可持續發(fā)展及產(chǎn)業(yè)轉移論壇于11月21日~22日在重慶涪陵召開(kāi)。論壇緊緊圍繞如何突破原料、技術(shù)、品牌等瓶頸，實(shí)現化纖行業(yè)的可持續發(fā)展以及如何規劃未來(lái)化纖行業(yè)的生產(chǎn)布局進(jìn)行了深入探討。11月21日，浙江龍騰科技發(fā)展公司與重慶涪陵區人民政府簽訂了在涪陵投資建設年產(chǎn)100萬(wàn)噸熔體直紡差別化滌綸纖維項目協(xié)議，自此拉開(kāi)了化纖產(chǎn)業(yè)向我國主要的中西部城市——重慶市產(chǎn)業(yè)布局的序幕。
　　
　　編輯點(diǎn)評：“十一五”期間，我國紡織行業(yè)開(kāi)始了向中西部轉移的行動(dòng)，進(jìn)入“十二五”之后，在國家有關(guān)政策和中西部地區政府的積極支持下，轉移的速度進(jìn)一步加快，中西部地區紡織行業(yè)的比重得到快速提升。產(chǎn)業(yè)轉移是為應對勞動(dòng)力成本的快速上漲和紡織資源緊缺矛盾的必然之路，然而轉移不單單是在中西部建設新廠(chǎng)，重點(diǎn)要考慮產(chǎn)業(yè)鏈以及周邊物流、市場(chǎng)等服務(wù)體系能否跟得上化纖產(chǎn)業(yè)轉移的步伐。多一些高瞻遠矚的規劃，總結東部地區的發(fā)展經(jīng)驗，將其落實(shí)到轉移的每個(gè)新項目上，才不會(huì )重走高能耗高污染的老路。行業(yè)不能推倒重來(lái)，但是產(chǎn)業(yè)轉移卻是新生機會(huì )。
　　
　　■時(shí)尚錦綸
　　
　　典型事件：3月，在第九屆中國國際紡織紗線(xiàn)（春夏）展覽會(huì )上，由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )錦綸專(zhuān)業(yè)委員會(huì )、紡織化纖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心攜手打造的“多彩生活、時(shí)尚錦綸”首次登場(chǎng)。16家錦綸企業(yè)展示了他們的差別化、功能化時(shí)尚錦綸產(chǎn)品。
　　
　　編輯點(diǎn)評：“萊卡”的成功讓業(yè)內對工業(yè)品的市場(chǎng)潛質(zhì)刮目相看。樹(shù)立產(chǎn)品獨特氣質(zhì)，塑造產(chǎn)品時(shí)尚性格，正是看準了錦綸優(yōu)異的性能與潛在的市場(chǎng)需求。以時(shí)尚定位錦綸正是賦予產(chǎn)品面對大眾的形象。而有了形象與性格，一件工業(yè)產(chǎn)品就有了終端產(chǎn)品的特質(zhì)。這是品牌消費的第一步，也是化纖行業(yè)品牌建設的重要一步。
　　
　　■科技進(jìn)步
　　
　　典型事件：2月14日，中共中央、國務(wù)院在北京隆重舉行2011年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會(huì )，恒力集團下屬核心子公司——江蘇恒力化纖股份有限公司主持的“高品質(zhì)熔體直紡超細旦滌綸長(cháng)絲關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)”項目榮獲國家科技進(jìn)步二等獎。
　　
　　編輯點(diǎn)評：在“一根絲”摘取國家科技大獎的背后，是化纖企業(yè)對于科技研發(fā)的重視，是化纖企業(yè)重視科技進(jìn)步的體現�？茖W(xué)技術(shù)轉化為直接的生產(chǎn)力，為企業(yè)帶來(lái)長(cháng)遠發(fā)展所需的競爭力。盡管前期投入資金、人才與時(shí)間都是巨大的，但它所帶來(lái)的意義也是無(wú)可估量的。
　　
　　■流行趨勢
　　
　　典型事件：3月，國家工業(yè)和信息化部消費品司、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )、東華大學(xué)、國家紡織化纖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心在北京聯(lián)合發(fā)布2012/2013中國纖維流行趨勢報告。報告發(fā)布的未來(lái)十大流行纖維品種有：異型細旦吸濕排汗聚酯纖維，異收縮復合聚酯纖維，PTT、PBT聚酯纖維，阻燃粘膠纖維，全消光細旦聚酰胺6纖維，原液著(zhù)色聚酯纖維，再生長(cháng)絲聚酯纖維，聚苯硫醚纖維，竹漿纖維，殼聚糖纖維。
　　
　　編輯點(diǎn)評：纖維流行趨勢的發(fā)布，是我國化纖產(chǎn)業(yè)著(zhù)力打造國產(chǎn)纖維品牌的重大舉措。該流行趨勢的發(fā)布將在推動(dòng)纖維原料品牌建設，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體品牌形象方面產(chǎn)生巨大作用。相比“面對面”的產(chǎn)業(yè)鏈銜接，更具官方色彩的纖維流行趨勢報告蘊涵著(zhù)更大的影響力。在化纖產(chǎn)業(yè)覓尋更多附加值與更大利潤空間時(shí)，也使得纖維生產(chǎn)與終端制造形成合理銜接，這會(huì )有利于提高中國制造的整體品牌實(shí)力。
　　
　　■低碳節能
　　
　　典型事件：3月，盛虹化纖、恒力化纖、鷹翔化纖、新民科技四家企業(yè)成為國內首批中國化纖協(xié)會(huì )推薦進(jìn)行碳足跡核算的企業(yè)，并順利獲得Intertek-CCFA產(chǎn)品碳足跡證書(shū)及綠葉標簽。
　　
　　編輯點(diǎn)評：對于企業(yè)而言，在這個(gè)提倡低碳環(huán)保的社會(huì )里，積極主動(dòng)應對排放的溫室氣體并進(jìn)行有效管控，順應時(shí)代潮流。而對于碳足跡的關(guān)注，不僅是為了滿(mǎn)足越來(lái)越嚴格的氣候變化政策和環(huán)境保護法律法規的要求，更是為了滿(mǎn)足企業(yè)自身發(fā)展的要求。碳足跡認證將有助于企業(yè)獲得綠色信貸，降低融資成本，也有利于在未來(lái)的國際貿易糾紛中處于優(yōu)勢地位，同時(shí)也有利于提升中國化纖企業(yè)的形象。
　　
　　■走出去
　　
　　典型事件：2月，浙江富麗達集團對加拿大Neucel公司完成了全面收購；4月，浙江恒逸集團投資文萊大摩拉島的PMB石化項目在文萊正式簽約；6月，浙江桐昆集團洽談投資控股加拿大油田公司項目。
　　
　　編輯點(diǎn)評：實(shí)施“走出去”戰略對于我國轉移過(guò)剩的生產(chǎn)能力，調整產(chǎn)業(yè)結構，獲取先進(jìn)技術(shù)，突破貿易壁壘等問(wèn)題具有重要意義。而中國化纖走出國門(mén)，也為全球資源合理配置做出積極貢獻。隨著(zhù)“走出去”戰略的不斷深入，同時(shí)也應看到，“走出去”不僅涉及政策導向、資本運作、產(chǎn)業(yè)規劃等宏觀(guān)問(wèn)題，也應考慮企業(yè)在新地域內的配套設施、管理模式、以及文化融合等具體問(wèn)題。
　　
　　未來(lái)——
　　
　　緩慢復蘇加快轉型
　　
　　展望行業(yè)明年走勢，化纖行業(yè)存在新增產(chǎn)能釋放的壓力，但投產(chǎn)的熱情已經(jīng)回歸理性，而下游需求隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟逐步變暖開(kāi)始好轉。這從四季度的行情走勢可以看出，一些化纖產(chǎn)品的價(jià)格開(kāi)始出現反彈，贏(yíng)利水平環(huán)比好轉。
　　
　　同時(shí)，隨著(zhù)行業(yè)投資高峰期周期性的變化，行業(yè)有望出現緩慢復蘇，并實(shí)現利潤的小幅反彈。但是化纖行業(yè)面臨步入高成本時(shí)代的壓力以及在全球經(jīng)濟依然不振的大背景下，行業(yè)或許進(jìn)入微贏(yíng)利時(shí)代。但是也應看到，在今年化纖利潤大幅下滑之后，明年下游需求的復蘇給行業(yè)競爭實(shí)力較強的企業(yè)開(kāi)辟出更多的市場(chǎng)空間。
　　
　　按照《化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》的部署，行業(yè)會(huì )加快轉型升級速度。節能降耗、清潔生產(chǎn)、創(chuàng )新產(chǎn)品、品牌建設等工作依然是明年工作的重點(diǎn)。行業(yè)企業(yè)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈，多元化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展模式將會(huì )越發(fā)明顯。